Effektive Erstberatung

2,5 stündiges Webinar: Peter Betz, Fachanwalt für Familienrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht zum Thema: Effektive Erstberatung - Chancen nutzen – Fehler vermeiden – Mandanten gewinnen und behalten -

Die erste Beratung entscheidet. Sie ist die Visitenkarte Ihrer Kanzlei, der Grundstein für eine vertrauensvolle Mandatsbeziehung – und zugleich ein Terrain, auf dem sich Haftungsrisiken einschleichen, noch bevor die eigentliche Mandatsbearbeitung beginnt.
Das Seminar ist nicht nur als "Zuhören und Abschalten" gedacht, sondern als "lebendiger Workshop". Sie dürfen nicht nur Fragen stellen, sondern wir freuen uns darauf, wenn der Vortrag lebendig wird.

A. Vorbereitung und Onboarding
Strukturierte Vorabinformation: Wie Sie den Sachverhalt bereits vor dem Erstgespräch effektiv erfassen – und welche Informationen Sie bereits vor dem Termin unbedingt wissen müssen!
KI-Nutzung im erbrechtlichen Mandat. Was ist in der Vorbereitung sinnvoll und was im Laufe des Mandats!
Kanzleitermin oder Videokonferenz? Was bei Online-Terminen unbedingt beachtet werden muss!
Das Widerrufsrecht nach § 312g BGB: Warum die Widerrufsbelehrung kein Formalismus ist

B. Fachliche Kernthemen der erbrechtlichen Erstberatung
Bindungswirkung gemeinschaftlicher Testamente und Erbverträge
Pflichtteilsrecht und Ausschlagung
Arbeitsverhältnisse, Gesellschaftsverträge, Lebensversicherungen und Bezugsberechtigungen als häufig übersehene Stolpersteine
Fristenmanagement: Ausschlagung, Verjährung, Anfechtung – was sofort im Blick sein muss
Checkliste für die Beratung: Familienverhältnisse, Vermögenslage, bestehende Verfügungen von Todes wegen, Eheverträge und Vollmachten

C. Schnittstellen Erbrecht / Familienrecht
Wann entfällt das Ehegattenerbrecht – und wann gerade nicht?
Gemeinsame Beratung von Ehegatten: Wo verläuft die rote Linie der Interessenkollision?
Erbrechtliche Hinweispflichten im familienrechtlichen Mandat – eine oft unterschätzte Haftungsfalle
Vorweggenommene Erbfolge und Erbengemeinschaft

D. Kosten, Vergütung und Haftungsschutz
Wann muss ungefragt über welche Kosten informiert werden?
Sinn und Unsinn kostenfreier Angebote!
Vergütungsvereinbarung im Erbrecht: Stundensatz, Gegenstandswert oder Pauschale?
Dokumentation als Haftungsschild: Was gehört in die Akte?
Sind Sie Steuerberater und bekommen Sie die steuerliche Beratung des Mandanten extra vergütet? Wenn Sie 2x nein sagen, dann…!

E. Kommunikation und Gesprächsführung
„Das Wie schlägt das Was”
Zentrale Gesprächstechniken für emotional geprägte Erbrechtsmandate
Der strukturierte Beratungsablauf: Von der Eröffnungsphase über die Exploration bis zur fachlichen Beratung und dem professionellen Abschluss
Das Spannungsfeld zwischen:  Kompetenz zeigen und viel zu viel Informationen bereits im ersten Gespräch ó oder, wie vernichte ich mir selbst das weitergehende Mandat.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen lebhaften fachlichen Austausch!

Zur Teilnahme an diesem Webinar brauchen Sie eine stabile Verbindung ins Internet, einen Computer (PC, Notebook mit IOS, Windows oder Linux) oder ein mobiles Endgerät (IOS oder Android) mit einer Wiedergabemöglichkeit für Ton (Lautsprecher, Kopfhörer etc.). Kamera oder Mikrofon sind erwünscht, aber nicht notwendig.

Peter Betz ist Fachanwalt für Familienrecht, Erbrecht, Arbeitsrecht und zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT e.V.) und Mediator. Er ist seit mehr als einem Jahrzehnt ausschließlich im Erb- und Familienrecht sowie Arbeitsrecht tätig und führt eine eigene Kanzlei in Pfaffenhofen an der Ilm.

Peter Betz ist Autor juristischer Fachaufsätze und begeistert seit nun zehn Jahren als Dozent in der Ausbildung und Fortbildung für Fachanwältinnen & Fachanwälte.

Rechtsanwalt Peter Betz gehört zu den TOP Anwälten im Erbrecht in Deutschland, die das F.A.Z. Institut und QuantiQuest erstmals für 2026 auf Basis von Kollegenempfehlungen und Mandantenbewertungen ermittelt hat.

Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist ihm das soziale Engagement eine Herzensangelegenheit.

Informieren Sie sich gerne hierzu direkt beim Referenten.